Открыта книга заявок по облигациям АПРИ Флай Плэнинг (ruB, 500 млн.р., 1 год до оферты, 22-24%)

Менее чем через неделю, в следующий четверг 23 июня должно пройти размещение нового выпуска облигаций уральского строительного холдинга АО АПРИ «Флай Плэнинг» (ruB).

У эмитента в обращении находится 4 выпуска общей суммой 1 275 млн.р. Еще 2 выпуска полностью погашены. Совокупно эмитент погасил облигаций на 825 млн.р.

До конца текущего года АПРИ планирует привлечь 1,5 млрд.р. нового облигационного долга. Так что 23 июня будет привлекать 1/3 целевого объема.

Предварительные параметры нового выпуска АО АПРИ «Флай Плэнинг»:
• Размер выпуска — 500 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.).
• Срок обращения – 1 год до оферты (3 года до погашения).
• Ориентир ставки купона до оферты – 22-24% годовых.

Отчетность эмитента за 2021 год по МСФО:
— https://t.me/probonds/7465
— https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37277&type=4

/Выручка 5,4 млрд., р., EBITDA 754 млн.р., чистая прибыль 215 млн.р., долг 1.9 млрд, р., капитал 1.5 млрд. Долг/EBITDA = 2,5/

☝️ Для участия в данном размещении будут собираться предварительные заявки.